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岩山

我们的投资策略

无论您选择全权委托管理您的投资组合,抑或更积极参与投资决策,我们都会采取严谨的流程,助您厘定和执行投资策略。

我们的投资理念

我们的投资理念是我们行事的指导原则,我们坚守四大原则。

资产配置:  环球机遇

涵盖环球投资的组合可受惠全球市场展现的广泛机遇。通过汇丰的环球业务网络,我们为您把握世界各地的投资良机。

投资方针:  严守纪律

高效投资策略必须因应您的需要,融入长期和短期市场机遇,执行策略时以您的喜好为依据,并定期进行回顾。 

汇聚人才:  开放式架构

我们相信专业经验是投资的成功之道。我们既借助汇丰的广泛业务和第三方专才,物色切合您所需的投资。

风险管理

我们运用分散投资和长期策略资产配置原则,旨在建构与内在风险比较,潜在回报吸引的投资组合。

如何为您建构投资组合

我们采取严谨的投资程序,有助制订、执行并定期回顾您的投资策略,并提供量身订制的方案,助您增长、管理和保障财富。

关于我们如何建立您的投资组合的信息图表

投资状况

与您的客户经理和投资顾问分析您的财务状况,以协定投资目标和评估投资状况

资产配置

设计符合阁下风险水平的长期策略资产配置(SAA),配合以当前市场观点和机遇为依据的短期战术资产配置(TAA)

投资选择

运用汇丰和第三方的各种投资工具及投资经理,因应您的喜好,为您的投资组合量身订制投资建议

投资组合监察和策略调整

  • 咨询服务:提供全面周详并适用于整体投资组合的咨询服务,维持切合阁下需要和目标的投资策略
  • 全权委托投资:定期监察投资和经理表现,确保投资组合贯彻实现您的目标,并符合您的风险水平

报告和回顾

定期就您的投资组合提供投资回顾、市场评论、表现和现金流报告

聆听您对服务的宝贵意见,对我们意义重大。随时随地分享您的想法,了解各项信息及与我们对话。