我們的投資理念
我們的投資理念是我們行事的指導原則，我們堅守四大原則。
資產配置：環球機遇
涵蓋環球投資的組合可受惠全球市場展現的廣泛機遇。通過滙豐的環球業務網絡，我們為您把握世界各地的投資良機。
投資方針：嚴守紀律
高效投資策略必須因應您的需要，融入長期和短期市場機遇，執行策略時以您的喜好為依據，並定期進行回顧。
滙聚人才：開放式架構
我們相信專業經驗是投資的成功之道。我們既借助滙豐的廣泛業務和第三方專才，物色切合您所需的投資。
風險管理
我們運用分散投資和長期策略資產配置原則，旨在建構與內在風險比較，潛在回報吸引的投資組合。
如何為您建構投資組合
我們採取嚴謹的投資程序，有助制訂、執行並定期回顧您的投資策略，並提供量身訂制的方案，助您增長、管理和保障財富。
投資狀況
與您的客戶經理和投資顧問分析您的財務狀況，以協定投資目標和評估投資狀況
資產配置
設計符合閣下風險水平的長期策略資產配置（SAA），配合以當前市場觀點和機遇為依據的短期戰術資產配置（TAA）
投資選擇
運用滙豐和第三方的各種投資工具及投資經理，因應您的喜好，為您的投資組合量身訂制投資建議
投資組合監察和策略調整
- 諮詢服務：提供全面周詳並適用於整體投資組合的諮詢服務，維持切合閣下需要和目標的投資策略
- 全權委託投資：定期監察投資和經理表現，確保投資組合貫徹實現您的目標，並符合您的風險水平
報告和回顧
定期就您的投資組合提供投資回顧、市場評論、表現和現金流報告